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国巨今、明两年EPS上看17元

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  • 发表于:2019-09-17 19:04 分享至:
    MLCC厂第三季报价跌幅收敛,16日法人出具报告指出,中国渠道商、EMS厂库存已经消化,第三季在旺季备货需求之下,估龙头大厂国巨(2327)本季芯片电阻、MLCC出货量可望成长10~20%,营收则可望重返成长,并预估今、明两年EPS有机会达16元、17元。
     
    法人报告指出,第三季为电子传统旺季,中国经销商库存经过数月消化,库存水位已降至2~3个月,EMS厂库存也降至1~2个月,旺季备货需求预估可带动国巨芯片电阻、MLCC出货量成长10~20%,推估国巨本季营收可望重返百亿达102.64亿元,季增约7%、年减66%,单季税后纯益将逾18亿元,季增3成、年减8成,单季EPS约达4.39元。
     
    今年受到中美贸易战冲击,导致需求不明、存货增加,进而冲击国巨今年毛利率表现,不过第四季MLCC价格有机会步入正常化,不会再大幅下挫,该报告并预估国巨2019年每股盈余将达16.83元,2020年则在5G产品推升价值之下,每股盈馀预估达17.23元。
     
    今年以来被动元件涨势不再,股价表现不如疯涨,不过仍有公司以短期投资为目标买进国巨,富旺(6219)16日公告,在今年5~7月间买进国巨1,356张,平均价格为257.64元,累计约持有国巨0.1%股权。

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