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国巨、华新科明年股市有想像空间

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  • 发表于:2019-10-21 13:54 分享至:
    今年被动元件产业景气虽不如去年,不过第三季营收出炉,今年度的获利轮廓已可略窥一二,MLCC厂国巨(2327)、华新科(2492)今年获利将逾一个股本,约达17元、12元;EPS逾半个股本的则有兴勤(2428)、禾伸堂(3026)、奇力新(2456)、聚鼎(6224)等,由于相关产业均已建立稳定配息机制,明年度的股息仍有想像空间。
     
    以被动元件厂今年上半年获利进度,加计第三季营收规模估算,尽管MLCC今年没有涨价潮,然而MLCC的价格还是高于涨价潮之前的价格,因此今年被动元件产业获利领先群仍以MLCC厂为主,根据外资法人的估算,今年国巨、华新科、禾伸堂的EPS仍有机会达17元、12元、7~8元;电感大厂奇力新今年也可望获利逾半个股本,落在6~6.5元。

     
    然而今年缺乏涨价效应,被动元件厂的获利排名也重新洗牌,渠道商今年获利落后保护元件厂,处于持盈保泰的状况;国内第一大被动元件渠道商日电贸(3090)本周举行法说会,由于干扰产业的库存问题已经舒缓,加上车电、5G仍是中长期成长动能,日电贸高层可望中性解释2020年被动元件产业景气。
     
    值得注意的是,过去几年因为5G商转的速度无法预测,多数被动元件厂看好5G商机,却无从估算市场规模,今年下半年针对明年5G手机的市场规模已有雏型,以台积电预估的3亿支推算,对照全球每年约17亿支手机市场,相当于5G的手机渗透率达17.6%,进入5G手机时代,平均装置用量与4G手机相比提升20~30%,是车电以外,另一块非常吃产能的应用。
     
    相关厂商过去就已经是配息常胜军,去年MLCC厂因获利飙高,配息率虽下滑,但是配息金额却相当可观,原本填息走势遭看衰的MLCC厂,已有国巨、华新科完全填息,若对照今年的配息率,明年被动元件厂的股息仍有相当的想像空间。

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